Karena pekerjaan ayahnya, Kaoru Nishimi (Yuri Chinen) pindah ke Sasebo, Prefektur Nagasaki, Jepang. Dia adalah siswa sekolah menengah pertama dengan kepribadian introvert. Dia bertemu teman sekelas Sentaro Kawabuchi (Taishi Nakagawa), yang dicap sebagai siswa yang tidak tertib, dan Ritsuko Mukae (Nana Komatsu), yang merupakan siswa yang cantik. Kaoru Nishimi jatuh cinta pada Ritsuko Mukae yang cantik. Kaoru Nishimi berbakat dengan piano, tetapi ia hanya bermain klasik. Karena Ritsuko Mukae, Kaoru Nishimi mulai bermain jazz.