Ini musim panas 10 tahun yang lalu. Kaoru pindah ke sekolah baru dan mengalami pertemuan yang menentukan dengan sekolah Sentaro, bocah nakal yang menakutkan. Mereka terikat pada jazz dan Kaoru menemukan bahwa dia secara aneh tertarik pada Sentaro yang kasar. Setelah nongkrong di piano dan drum dan menghabiskan waktu dengan teman masa kecil Sentaros, Ritsuko, Kaoru jatuh cinta pada Ritsuko, tetapi ternyata dia menyukai Sentaro.