Yin dan Ning adalah dua saudara perempuan yang telah mengembara bersama-sama sejak desa mereka dihancurkan oleh Kekaisaran Taibai yang jahat. Teman masa kecil mereka, Zhao, telah diperbudak oleh Taibai sendiri, dan menggunakan kecemerlangannya dalam mengutak-atik dan menciptakan untuk bertahan sebagai budak keinginan Kekaisaran. Suatu hari, Yin secara tidak sengaja menemukan pedang legendaris, yang memberikan kemampuannya yang fantastis dalam pertempuran, dan memungkinkannya untuk memanggil roh rubah mistik mekanis bernama Yun, yang disumpah untuk bertarung di sisinya. Sementara itu, Zhao menjalin pertemanan cepat dengan seorang gadis muda misterius yang mungkin memiliki kekuatan besar dalam Kekaisaran Taibai. Ketika Zhao dan saudara-saudara perempuan Fu menemukan diri mereka semakin terperangkap dalam pertempuran Kekaisaran untuk supremasi atas tanah, itu akan mengambil semua sihir dan mungkin bahwa pasukan perlawanan yang mulai tumbuh dapat mengerahkan untuk mengubah gelombang perang sekali dan untuk semua.