Hisone Amakasu yang lugas dan polos adalah rookie Pasukan Bela Diri yang ditempatkan di Pangkalan Gifu Pasukan Bela Diri Udara. Dia berjuang dengan fakta bahwa dia kadang-kadang menyakiti orang-orang tanpa sengaja oleh kata-katanya yang tidak bersalah dan memutuskan untuk bergabung dengan Pasukan Bela Diri Udara, berharap untuk menjaga jarak tertentu dari orang-orang. Keputusan ini membawanya ke pertemuan yang sangat menentukan yang mengubah hidupnya secara mendalam. Itu adalah naga ‘OTF’ yang disembunyikan di pangkalan dan dia memilih Hisone sebagai pilotnya. Ketika melonjak ke langit bersama Hisone, nasibnya sebagai pilot naga diputuskan. Dikatakan bahwa naga memiliki kunci menuju masa depan dunia …