Tahun itu adalah tahun 1863 dan ketika luka-luka perselisihan politik Jepang yang berkepanjangan meletus menjadi gelombang bentrokan dan pembunuhan jalanan yang kejam, Keshogunan Tokugawa mengirimkan pasukan samurai tak bertuan yang disebut Roshigumi untuk membantu pasukan Aizu di Kyoto. Namun ‘polisi’ baru itu tidak lain adalah kekuatan kohesif dan pembunuhan yang telah membaginya menjadi dua faksi yang berseberangan. Yang kuat dipimpin oleh Serizawa Kamo yang brutal dan yang lebih rendah oleh Isami Kondo yang lebih terhormat tetapi kurang tegas. Ke dalam serigala inilah Ryunosuke Ibuki diseret oleh Serizawa yang fanatik. Terpaksa menjadi budak virtual oleh hutang darah, ia membenci samurai dan segala yang mereka perjuangkan. Tetapi ketika dia melihat bagaimana separuh samurai yang lain hidup, dia mulai percaya bahwa masih ada kesempatan, untuk dirinya dan Jepang, jika saja Kondo akan naik dan menurunkan anjing gila Serizawa!