Menyusul kesimpulan dari perang organisasi tiga arah, birokrat pemerintah Ango Sakaguchi mengingat sebuah peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, setelah kematian mantan bos Port Mafia. Osamu Dazai, yang masih merupakan rekrutan baru pada saat itu, ditugaskan untuk menyelidiki rumor yang berkaitan dengan ledakan misterius yang menghancurkan sebagian kota tahun lalu.